DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE:

L’operazione prevede l’ingresso di Clessidra Private Equity SGR nel capitale di Laurieri S.r.l. attraverso il fondo Clessidra Capital Partners Green Harvest, che acquisisce il 70% dell’azienda, mentre la famiglia Laurieri mantiene il 30% e la guida operativa. Laurieri, realtà lucana attiva nei prodotti da forno dolci e salati, presenta un profilo economico solido, con ricavi intorno ai 20 milioni di euro, un EBITDA superiore a 5 milioni e una forte connotazione internazionale, con oltre il 90% del fatturato generato all’estero.

Il ruolo di Laurieri nella nuova configurazione è quello di piattaforma industriale da scalare, mantenendo continuità gestionale e valorizzando la tradizione produttiva, mentre si avvia un percorso di rafforzamento della capacità produttiva, ampliamento delle linee e innovazione di gamma.

Clessidra assume la funzione di partner finanziario e strategico, mettendo a disposizione capitale per investimenti industriali, competenze manageriali, sistema di governance evoluto e capacità di penetrazione nei mercati esteri. Il fondo Green Harvest integra inoltre un approccio ESG, orientando l’azienda verso processi più sostenibili e standard internazionali.

GU Capital svolge il ruolo di advisor M&A della famiglia Laurieri, supportando la proprietà nella selezione del partner, nella negoziazione dell’accordo e nella strutturazione dell’operazione. La sua attività è stata determinante nel garantire equilibrio tra valorizzazione dell’impresa, tutela dell’identità familiare e apertura a un percorso di sviluppo guidato da un investitore istituzionale.

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DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE:

Italysnack S.r.l., azienda pugliese attiva nella produzione e commercializzazione di taralli e snack a marchio proprio e in private label, ha emesso un minibond finalizzato a sostenere un piano di investimenti per la crescita e il potenziamento della capacità produttiva. Il prestito obbligazionario è stato interamente sottoscritto da Amundi SGR per conto del fondo Amundi Eltif Agritaly PIR III, specializzato nel supporto alle eccellenze agroalimentari italiane. L’operazione, che consentirà all’azienda di più che raddoppiare la produzione, è stata realizzata con il supporto di GU Capital e Symul Finance in qualità di debt advisor, Banca Finint come banca agente, SVS Lex per l’assistenza legale all’emittente e Linklaters per l’investitore.

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DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE:

Europan Sud, specializzata nella produzione di pane e panificati precotti non surgelati da materie prime di altissima qualità esclusivamente italiane e con l’utilizzo del lievito madre nella realizzazione di tutte le linee di produzione. I prodotti, distribuiti ad un’ampia rete di grossisti che riforniscono i canali Ho.Re.Ca e G.D.O., variano dalle classiche tipologie di pane alle tipicità regionali pugliesi e comprendono linee ad indirizzo salutistico e nutraceutico.

Caratteristica distintiva di Europan Sud, fortemente perseguita dalla quarta generazione della famiglia Barbaro (che detengono un 30% delle quote), è lo stretto rapporto tra produzione e ricerca, per garantire al consumatore finale un prodotto salutare, genuino e ricco di fragranze. Il fatturato, con un EBITDA margin superiore al 20%, di Europan Sud nel 2022 è stato pari a 10,6 milioni di euro, in crescita rispetto al fatturato di 8,5 milioni di euro fatto registrare nel 2021, mentre nel 2023 si prevede un fatturato di oltre 13 milioni di euro.

GU Capital è intervenuta per le attività di financial advisory e due diligence area Business e ESG.

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DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE:

Alba Tramezzini, società attiva nella produzione e commercializzazione di tramezzini, panini e snack destinati principalmente ai canali Ho.re.ca., Vending, GDO e, residualmente, private label, ha venduto il 70% delle quote alla Casa della Piada CRM, eccellenza italiana nella produzione di piadine e tigelle, molto apprezzata sia in Italia che all'estero. Dopo l’ingresso nel 2018 del fondo Aksìa Capital IV, il giro d’affari di Casa Della Piada CRM è cresciuto di oltre il 60% con ricavi passati da 18 a 29 milioni di euro nel 2020. GU Capital è intervenuta per le attività di financial advisory e due diligence. Con l’acquisizione di Alba Tramezzini, Casa della Piada CRM consolida il proprio posizionamento nel mercato del fresco ampliando il proprio portafoglio prodotti ed i canali distributivi. L’acquisizione rafforzerà la presenza nel mercato alimentare nei segmenti Ho.Re.Ca. e Vending di entrambe le aziende, alle quali darà un notevole vantaggio competitivo, con promettenti opportunità di sviluppo.

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