Anemos Private Investments, holding di investimento dedicata all’attività di private equity, fondata ad inizio 2024 e dotata di capitali propri e pazienti, parte del gruppo Samhita, family office di Paolo Basilico, annuncia insieme a Nicola Visaggio, imprenditore e fondatore di Terre di Puglia, il completamento dell’acquisizione da parte di Anemos della quota di maggioranza di Terre di Puglia, primario player specializzato nella produzione e commercializzazione di taralli pugliesi di alta qualità.

L’operazione conferma la missione di Anemos di investire capitali propri, flessibili e pazienti in PMI italiane ad alto potenziale per favorirne la crescita sia organica sia per linee esterne e lo sviluppo internazionale. Anemos rappresenta un’alternativa flessibile ed imprenditoriale alla tradizionale intermediazione finanziaria. Con Terre di Puglia, Anemos avvia il proprio percorso nel private equity supportando una primaria realtà che incarna i valori alla base del progetto: imprenditorialità, tradizione, eccellenza produttiva, legame con il territorio e ambizione internazionale.

L’imprenditore e deus ex machina della società, Nicola Visaggio, insieme ai principali esponenti del management team aziendale Michele Zagaria e Massimo Sadino, manterrà una quota significativa del capitale e continuerà a guidare la società e l’ambizioso progetto di crescita in Italia e all’estero.

Fondata nel 2003, Terre di Puglia è nata dalla visione di Nicola Visaggio e dall’ambizione di valorizzare i prodotti da forno tipici del territorio pugliese. Grazie a un modello di business che coniuga la genuinità delle ricette tradizionali e delle materie prime locali con una gestione moderna, scalabile e impianti produttivi all’avanguardia, la società ha registrato un trend di crescita straordinario. Con l’imminente completamento del nuovo stabilimento ad Andria, strutturato per triplicare la capacità produttiva ed efficientare i processi operativi, Terre di Puglia si proietta verso un sensibile incremento del proprio posizionamento sia sul mercato domestico sia sui mercati internazionali.

Attraverso questa partnership, Anemos e l’imprenditore e fondatore Nicola Visaggio puntano a dare il via a un solido progetto di buy-and-build. L’obiettivo strategico è quello di creare il leader italiano nel settore degli snack salati, aggregando altre eccellenze del territorio, in modo da accelerare la crescita e portare la tradizione autentica della Puglia in tutto il mondo.

Martina Di Gioia, Managing Director di Anemos, ha dichiarato: «Siamo profondamente orgogliosi di annunciare l’investimento in Terre di Puglia, poiché questa operazione racchiude la nostra visione e filosofia d’investimento: crediamo fortemente nella resilienza e crescita futura del settore alimentare italiano, oltre che nella riconoscibilità del “Made in Italy” all’estero. Abbiamo trovato in Nicola Visaggio un imprenditore dalla straordinaria capacità visionaria, affiancato da un management team di alto livello». Continua Pietro Basilico, Investment Manager di Anemos: «Il nostro obiettivo non è solo valorizzare il tessuto imprenditoriale di questo territorio, ma farci promotori attivi di una strategia di buy-and-build che possa consolidare una leadership di mercato internazionale, mantenendo intatte le radici e l’autenticità del prodotto.»

Nicola Visaggio, imprenditore e fondatore di Terre di Puglia, ha dichiarato: «Terre di Puglia ha completato in questi anni un’eccezionale fase di sviluppo che ci ha permesso di trasformare uno snack tipico locale in un prodotto apprezzato nei principali mercati europei e oltreoceano. L’ingresso di Anemos nel nostro capitale rappresenta il partner ideale per la nostra prossima fase di crescita. Condividiamo appieno l’approccio industriale e la lungimiranza strategica del loro team. Questa unione ci darà le risorse finanziarie e il network necessario per accelerare il nostro piano industriale e, al contempo, per porci come piattaforma aggregatrice sul territorio, offrendo un’opportunità di sviluppo a tutta la filiera agroalimentare pugliese.»

Advisor dell’operazione:

Anemos Private Investments è stata assistita nell’operazione da un pool di advisor strategici e di professionisti che hanno curato tutte le fasi della transazione, tra cui le due diligence, le attività legali e notarili:

• Giliberti Triscornia e Associati: ha agito in qualità di advisor legale dell’operazione, con un team guidato da Matteo Acerbi ed Ilaria Di Pasquale
• WST Law & Tax Firm: si è occupata della due diligence fiscale e del tax structuring dell’operazione, con un team guidato da Luca Pangrazzi e Matteo Poletti
• Alvarez & Marsal: ha curato la due diligence finanziaria, con un team guidato da Giorgio Perconti e Giuseppe Mazza
• Fortlane Partners: ha svolto la due diligence business, con un team guidato da Philip Lloyd e Sarrah Mouelhi
• Greenwich: ha eseguito la due diligence in ambito environmental, health & safety e food safety con un team guidato da Mario Pinoli e Leonardo Drago
• Studio Notarile Viggiani Bullone Girardi: gli aspetti notarili dell’acquisizione sono stati affidati ai notai Raffaele Viggiani e Diletta Girardi

Anemos è stata supportata sulla parte di finanziamento dell’operazione da Amundi SGR e da Intesa Sanpaolo, mentre L&B Partners ha agito come debt advisor (Paola Pellegrini e Sandro Ravera Chion).

Amundi SGR è intervenuta per conto del fondo Amundi AgrItaly III, contribuendo al finanziamento dell’operazione e acquisendo una partecipazione di minoranza in Terre di Puglia. Amundi SGR (con un team composto da Marco Bigliardi e Simone Schipani) è stata assistita per gli aspetti legali da LCA Studio Legale (in persona di Roberto de Bonis e Sara Consoli, per gli aspetti relativi all’investimento, e Davide Valli, Caterina Gatto e Francesca Rucco, per gli aspetti relativi al finanziamento).

Intesa Sanpaolo ha finanziato l’operazione ed è banca agente del pool. Il team di Bird&Bird (con un team coordinato da Michele Arruzzolo, ed il supporto di Francesco Bianco e Da Sol Choi) ha assistito gli istituti finanziatori per gli aspetti legati al contratto di finanziamento e alla connessa documentazione finanziaria.

Nicola Visaggio ed il management team di Terre di Puglia sono stati assistiti come M&A Advisor da GU Capital (Gerardo Urti ed Errigo Maria Bernini) e da Symul Finance (Luigi Selva Verzica), per gli aspetti di mercato e di business dell’operazione da GU Capital, con un team guidato da Gerardo Urti ed Errigo Maria Bernini, per gli aspetti societari e contrattuali da SVS Lex Società tra Avvocati Benefit, con un team coordinato da Luigi Selva Verzica e Tommaso Del Castello, per gli aspetti Tax dallo Studio Commerciale Di Palma & Associati (Lorenzo, Francesco e Angela Di Palma) e dallo Studio Commerciale Zingaro (Sebastiano Zingaro).

Comunicati stampa:

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Clessidra Private Equity SGR annuncia il primo investimento del fondo Clessidra Capital Partners Green Harvest con l’acquisizione della maggioranza di Laurieri S.r.l., storica azienda lucana specializzata nella produzione di prodotti da forno dolci e salati. L’operazione segna l’avvio ufficiale della strategia del fondo dedicato all’agrifood sostenibile, confermando l’interesse di Clessidra verso eccellenze italiane in grado di coniugare qualità produttiva, radicamento territoriale e un forte orientamento ai mercati internazionali.

Laurieri, fondata a Matera nel 1976 e oggi riconosciuta per una produzione che utilizza ingredienti semplici, tracciabili e di alta qualità, ha registrato negli ultimi anni una crescita costante, sostenuta da una significativa espansione sui mercati esteri e da un progressivo ampliamento della capacità produttiva. L’ingresso di Clessidra rappresenta per l’azienda un passaggio decisivo verso una nuova fase di sviluppo industriale, nella quale innovazione, sostenibilità ed espansione internazionale costituiranno i principali driver.

A rendere possibile l’operazione è stato un articolato lavoro di squadra che ha coinvolto alcune delle realtà consulenziali più autorevoli del mercato. Per Clessidra, la complessità dell’investimento è stata seguita da un network strutturato di advisor: Banca Ifis in qualità di advisor finanziario M&A; Bain & Company e Stefano Zancan per la business due diligence; Advant-NCTM per gli aspetti legali; EY per le verifiche finanziarie e operative; Studio Alonzo Committeri & Partners per la due diligence fiscale; Vendor per la finanza agevolata; ERM per la componente ESG; e AON per le attività assicurative. Un ecosistema completo, chiamato a valutare in profondità il modello di business, la solidità gestionale e il potenziale di crescita di Laurieri.

Fondamentale anche il ruolo degli advisor della famiglia Laurieri, che ha scelto di reinvestire nella società mantenendo una partecipazione significativa. In questo percorso, la proprietà si è avvalsa della consulenza strategico-finanziaria e legale di GU Capital e Symul Finance in qualità di M&A Advisor incaricati di affiancare la famiglia nelle trattative con il fondo e nella definizione della struttura dell’operazione. Sul fronte legale, la famiglia è stata assistita dall’avv. Eustachio Walter Paolicelli e da SVS Lex StA Benefit, mentre lo Studio Petrigliano ha curato gli aspetti fiscali.

Un gruppo di lavoro multidisciplinare che ha consentito di tutelare continuità aziendale, visione imprenditoriale e radicamento territoriale, assicurando al contempo un ingresso fluido e strutturato del nuovo investitore.

L’operazione è stata finanziata da un pool bancario composto da Banco BPM, Banca Ifis (in qualità anche di banca agente), Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano e Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo Soc. Coop., confermando la solidità economico-finanziaria del progetto industriale.

Con questo primo investimento, il fondo Green Harvest imprime un chiaro segnale al mercato: sostenere aziende italiane dell’agrifood ad alto potenziale, promuovendo filiere sostenibili, internazionalizzazione e innovazione di prodotto. Per Laurieri si apre ora una fase di espansione guidata da un partner finanziario di primo livello e supportata da un sistema di advisor che ha garantito un processo di acquisizione rigoroso, solido e orientato al futuro.

Comunicati stampa:

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GU Capital, società di advisory indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria e supporto alla crescita delle PMI italiane, ha affiancato Italysnack s.r.l. in qualità di debt advisor nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario, interamente sottoscritto da Amundi SGR per conto del fondo Amundi Eltif Agritaly PIR III.

L’operazione rappresenta un passo strategico per Italysnack, azienda leader nella produzione e commercializzazione di taralli e snack, che impiegherà le nuove risorse finanziarie per sostenere un importante piano di investimenti industriali e di espansione commerciale, sia sul mercato nazionale che internazionale.

GU Capital ha supportato l’azienda emittente lungo tutto il percorso di strutturazione del debito, collaborando con gli altri attori dell’operazione per garantire una chiusura efficiente e coerente con gli obiettivi di sviluppo di Italysnack.

“Siamo orgogliosi di aver accompagnato Italysnack in questo traguardo finanziario così rilevante, a conferma della nostra missione: essere un partner strategico per le PMI che ambiscono a crescere con strumenti finanziari evoluti e sostenibili. Il successo dell’operazione conferma l’interesse del mercato per realtà dinamiche e ben posizionate nei settori chiave del Made in Italy”, ha commentato Gerardo Urti, Partner di GU Capital.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di Linklaters per gli aspetti legali del sottoscrittore e di SVS Lex Società tra Avvocati Benefit in qualità di advisor legale dell’emittente. Banca Finint ha agito come banca agente, mentre Symul Finance e GU Capital hanno affiancato la società nel ruolo di debt advisor.

Comunicati stampa:

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GU Capital, società di advisory strategica guidata da Gerardo Urti, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione nel capitale di Equity Match.Co, fondata e seguita per mano di Massimiliano Sulpizi; la prima piattaforma digitale su scala globale progettata per favorire l’incontro tra startup in cerca di finanziamenti e investitori alla ricerca di nuove opportunità ad alto potenziale.

L’operazione si inserisce nella strategia di GU Capital volta a rafforzare la propria presenza nel settore dell’innovazione e del supporto alle imprese emergenti, attraverso investimenti mirati in realtà capaci di creare valore, conoscenza e impatto internazionale.

Fondata con l’obiettivo di democratizzare l’accesso al Venture Capital, Equity Match.Co combina tecnologia, contenuti educativi e networking per offrire una soluzione integrata a startup e investitori. La piattaforma non solo facilita il matching tra domanda e offerta di capitale, ma propone anche un ampio ecosistema formativo composto da articoli, video, eventi online e risorse strategiche per aiutare i neoimprenditori a comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e ottimizzare le proprie strategie di raccolta fondi.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di un progetto così innovativo e in rapida espansione,” ha dichiarato Gerardo Urti, Founder & Managing Partner di GU Capital. “Equity Match.Co rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, offrendo strumenti digitali avanzati e contenuti ad alto valore aggiunto a supporto dell’ecosistema startup. La nostra visione comune ci permetterà di accelerare la crescita di questo hub internazionale e promuovere un approccio sempre più aperto, efficiente e sostenibile all’investimento in innovazione.”

Con questa operazione, GU Capital consolida il proprio impegno nell’affiancare imprenditori e investitori lungo tutte le fasi del ciclo di vita aziendale, promuovendo sinergie virtuose tra capitale, competenze e tecnologia.

Wanve Inspection and Certification Group, importante azienda cinese, ha stipulato un accordo di trasferimento di quote azionarie di ENAVE – Ente navale Europeo, azienda marchigiana, specializzata nel settore della certificazione navale, la cui compagine azionaria è rappresentata dai fondatori Giuseppe Macolino e Francesco Prinzivalli con Gerardo Urti (attraverso la holding GU Capital).

L’ingresso di Wanve Inspection and Certification Group e la relativa partnership consolida la posizione di ENAVE nel settore delle certificazioni industriali e rappresenta per Wanve un’opportunità strategica di ampliamento nel mercato europeo.

Wanve, fondata nel 2005 a Hangzhou, ha sviluppato una consolidata esperienza nelle certificazioni per l’esportazione verso mercati globali, con un focus particolare sui mercati emergenti. Nel 2013, l’azienda ha istituito il proprio laboratorio di test, che nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento ISO/IEC 17025 dal China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) e numerose qualifiche internazionali.

Per ENAVE, fondata nel 2012 e specializzata inizialmente nella certificazione navale, questa partnership rappresenta un’accelerazione significativa nel processo di diversificazione verso il settore delle certificazioni industriali, con particolare focus sulla Direttiva Macchine e sulla Direttiva Rumore. L’azienda opera già in sette paesi europei e in Cina.

L’accordo rappresenta un passo importante verso l’internazionalizzazione delle attività di ENAVE e un rafforzamento della collaborazione con il mercato asiatico.

Comunicati stampa:

Leggi il Comunicato Stampa di ENAVE– Ente Navale Europeo e Wanve Inspection & Certification Group

Leggi il Comunicato Stampa de Il Resto Del Carlino

Leggi il Comunicato Stampa di Non Solo Flaminia

Leggi il Comunicato Stampa del Corriere Adriatico

AVM Gestioni SGR, attraverso il fondo di Private Capital Italian Fine Food dedicato alla valorizzazione delle eccellenze regionali del food Made in Italy, e Amundi SGR, attraverso il fondo Amundi ELTIF AgrItaly PIR, hanno rilevato, attraverso HoldCo, costituita ad hoc, il controllo di Europan Sud S.r.l.
L’operazione, effettuata attraverso un LBO, prevede che la famiglia Barbaro, fondatrice della società nel 1974, reinvesta nell’azienda mantenendo un 30% delle quote e che garantisca la continuità aziendale rimanendo nei principali ruoli operativi della società: Giancarlo Barbaro, amministratore delegato sarà affiancato dal nipote Mario Barbaro, mentre Cosimo Barbaro proseguirà come direttore della produzione.

Europan Sud è un’azienda di Taranto specializzata nella produzione di pane e panificati precotti non surgelati da materie prime di altissima qualità esclusivamente italiane e con l’utilizzo del lievito madre nella realizzazione di tutte le linee di produzione. I prodotti, distribuiti ad un’ampia rete di grossisti che riforniscono i canali Ho.re.ca e G.D.O., variano dalle classiche tipologie di pane alle tipicità regionali pugliesi e comprendono linee ad indirizzo salutistico e nutraceutico. Caratteristica distintiva di Europan Sud, fortemente perseguita dalla quarta generazione della famiglia Barbaro, è lo stretto rapporto tra produzione e ricerca, per garantire al consumatore finale un prodotto salutare, genuino e ricco di fragranze. Il fatturato, con un EBITDA margin superiore al 20%, di Europan Sud nel 2022 è stato pari a 10,6 milioni di euro, in crescita rispetto al fatturato di 8,5 milioni di euro fatto registrare nel 2021, mentre nel 2023 si prevede un fatturato di oltre 13 milioni di euro.

Gli advisor

Europan Sud è stata assistita da un pool di advisor composto da GU Capital S.r.l. (advisor finanziario, di business e aspetti ESG) con un team coordinato dal partner Gerardo Urti e composto dal senior advisor Gian Piero Giampetruzzi e dall’analyst Giulia Moscatelli, Symul Finance (advisor finanziario e negoziale) con un team coordinato dal partner Luigi Selva Verzica e dall’analyst Giulia Messina, per gli aspetti fiscali e contabili dal Dott. Pasquale Ruggiero e da SVS Lex – Studio Associato Selva Storoni (per gli aspetti societari e contrattuali) con un team guidato da Luigi Selva Verzica e composto dal senior associate Tommaso Del Castello.

Per gli aspetti legali dell’operazione, AVM Gestioni SGR e Amundi SGR sono stati supportati rispettivamente da LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Francesco Doria Lamba e Martina Lacalamita per gli aspetti corporate oltre a Davide Valli, Luca Liberti e Giancarlo Aiello per gli aspetti finance, e da King & Wood Mallesons, con un team composto dal partner Davide Proverbio e dalla senior associate Giulia Zoccarato.
AVM Gestioni, inoltre, è stata supportata da Auditores Italy per gli aspetti contabili e fiscali, e come advisor finanziario da Hoshin Corporate Finance con un team coordinato dal partner Alberto Maria Morra e composto dal senior analyst Federico Falossi.

Comunicati stampa:

Leggi il Comunicato Stampa di AIFI

Leggi il Comunicato Stampa de LA STAMPA

Leggi il Comunicato Stampa di DEALFLOWER

Leggi il Comunicato Stampa di FINANCE COMMUNITY

Leggi il Comunicato Stampa di ITALIAN FOOD TODAY

Leggi il Comunicato Stampa di FINANCIALOUNGE.COM